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Seagate’s stock plunged over 8–9% after CEO Dave Mosley cautioned that building new fabs and ramping capacity to meet AI-driven storage demand will take too long. The comments sparked a sector-wide sell-off as investors fretted the company may miss a crucial window for supplying data-center storage for AI workloads. The outlook highlights broader industry tension: booming demand for high-capacity drives and flash for AI versus lengthy, capital-intensive supply expansion. Markets are now pricing in near-term shortages and elevated uncertainty about legacy vendors’ ability to scale quickly for the AI buildout.
Seagate's caution about slow fab builds highlights supply risks for AI-driven data-center storage demand, affecting procurement and capacity planning. Tech professionals must reassess vendor timelines, inventory strategies, and the risk of shortfalls in high-capacity drives and flash.
Dossier last updated: 2026-05-19 02:18:33
今天存储芯片被血洗，导火索是希捷。 希捷 CEO 戴夫·莫斯利在摩根大通会议上谈到扩产时说：不计划扩大制造产能，因建设新工厂耗时且可能产能过剩。 这句话直接戳中了市场最敏感的神经： AI 数据中心需求爆了，但存储产能不是说扩就扩。 过去一年，希捷、西部数据、美光都吃到了 AI 存储和内存周期上行的估值红利。 但今天市场突然开始反问： 如果需求这么猛，产能跟不上，交付跟不上，那股价是不是已经提前跑太远？ 所以希捷跌近 7%，美光跌近 6%，西部数据跌近 5%。 同一天，微策略跌约 6%，比特币回到 7.7 万美元附近。 这不是某一个板块的问题。 这是高利率压着风险资产时，市场对所有“未来增长故事”的一次集中拷问： 你说的未来，什么时候变成现金流？
希捷科技（ Seagate ）股價週一盤中一度重挫8.3%，主因執行長戴夫·莫斯利（Dave Mosley）在摩根大通TMT會議上表示，興建新工廠「耗時過長」，可能導致產能過剩。此言論讓投資人擔心公司在AI數據中心需求激增之際，無法及時擴大供給。 莫斯利強調，公司策略並非增建新廠，而是專注更高密度硬碟技術轉型，特別是HAMR技術，預計2026年下半年將達到50%容量交叉點。希捷上季毛利率創下紀錄，主要受惠於AI帶動的數據中心需求，過去一年股價累漲近600%，市值增加超過1440億美元。 市場開始質疑AI需求是否已達高峰。同一時間，Sandisk下跌5.9%，費城半導體指數（SOX）也下跌近2%。分析指出，存儲晶片產業具有高度週期性，需求旺盛時股價大漲，但供應增加後常面臨價格壓力。 莫斯利先前接受彭博採訪時表示：「我們要讓製造業務更有效率，生產更多exabytes，而不是花很長時間蓋新廠。」儘管AI基礎建設需求持續，投資人仍開始獲利了結，擔心供應過剩風險。
CJ Haddad / CNBC : Seagate shares drop 9%+, leading a group-wide sell-off after comments from its CEO raised concerns it won't be able to meet demand fueled by the AI buildout — Shares of memory chip maker Seagate slipped more than 8% Monday, leading a group-wide sell-off after comments from CEO Dave Mosley raised concerns …
希捷股价下跌，因首席执行官表示新建工厂将“耗时过长”